Endettement & Investisseurs Obligataires
Retrouvez l'ensemble des informations relatives à la structure de la dette de Legrand.
Chiffres clés au 30 septembre 2024
Maturité moyenne de la dette financière brute(1)
5,0 ans
(1)Dette financière brute = Emprunts courants + emprunts non courants
Montant de la dette financière brute(1) (en millards d'€)
5,1
(1)Dette financière brute = Emprunts courants + emprunts non courants
Montant de la dette financière nette(1) (en millards d'€)
3,5
(1)Dette financière nette = Emprunts courants + Emprunts non courants - Trésorerie et équivalents de trésorerie
Ratio de dette(1) financière nette sur EBITDA(2)
1,7
(1)Dette financière nette = Emprunts courants + Emprunts non courants - Trésorerie et équivalents de trésorerie
(2)EBITDA des douze derniers mois, défini comme le résultat opérationnel majoré des amortissements et des dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (y compris frais de développement capitalisés) et des pertes de valeur des goodwill.
Evolution de la note de crédit sollicitée auprès de S&P
Note long terme | Note court terme | Perspective | Date de la notation |
A- | A-2 | Stable | 11/06/2019 |
A- | A-2 | Négative | 28/06/2017 |
A- | A-2 | Stable | 22/02/2012 |
BBB+ | A-2 | Stable | 11/02/2011 |
BBB | A-2 | Positive | 14/01/2011 |
BBB | A-2 | Stable | 22/03/2007 |
BBB- | A-3 | Stable | 07/04/2006 |
Répartition de la dette financière brute*
Au 30 septembre 2024, la dette financière brute s'établit à 5,1 milliards d'Euros et se répartit de la façon suivante :
*Dette financière brute = Emprunts courants + emprunts non courants
Détails des principaux financements utilisés par le Groupe au 30 septembre 2024(1)
Financements non côtés
Devise | Montant (en millions) | |
NEU CP(2) | EUR | 0 |
Autres financements non côtés | EUR | 576 |
Financements côtés
Catégorie | Devise | valeur nominale (en millions) | Code ISIN | Coupon | Maturité |
Obligation | USD | 260 | US524671AA21 | 8,500% | 15/02/2025 |
Obligation | EUR | 400 | FR0013321080 | 1,000% | 06/03/2026 |
Obligation | EUR | 355 | FR0013073277 | 1,875% | 16/12/2027 |
Obligation | EUR | 475 | FR0013428943 | 0,625% | 24/06/2028 |
Obligation | EUR | 700 | FR001400I5S6 | 2,000% | 19/05/2029 |
Obligation | EUR | 600 | FR0013513538 | 0,75% | 20/05/2030 |
Obligation | EUR | 600 | FR0014005OK3 | 0,375% | 06/10/2031 |
Obligation | EUR | 500 | FR0013266848 | 1,875% | 06/07/2032 |
Obligation | EUR | 600 | FR001400QQ30 | 3,500% | 26/06/2034 |
(1) Principaux financements au 31 décembre 2023 ne prenant pas en compte les évolutions ayant pu intervenir après cette date.
(2) Negotiable EUropean Commercial Paper ou titre européen négociable à court et moyen terme.
Davantage d'informations disponibles sur le site de la Banque de France, accessible par le lien suivant : Liste des émetteurs (banque-france.fr)
Mise à jour du Sustainability-Linked Framework suite à la validation par le SBTi de l'engagement Net Zero, Mai 2024
SPO (Second-Party Opinion)
> TéléchargerSustainability-linked financing Framework
> TéléchargerNotice to bondholders
> TéléchargerDocuments émission obligataire, mai 2023
SPO (Second-Party Opinion)
> TéléchargerSustainability-Linked Financing Framework
> TéléchargerPrésentation investisseurs
> TéléchargerCommuniqué de presse
> TéléchargerDocuments émission obligataire, septembre 2021
SPO (Second-Party Opinion)
> TéléchargerSustainability-Linked Financing Framework
> TéléchargerCommuniqué de presse
> TéléchargerRatio de dette financière nette sur EBITDA
Au 30 septembre 2024, le ratio de dette financière nette(1) sur EBITDA des douze derniers mois2 est de 1,7 et se calcule de la façon suivante :
Montant de la dette financière nette(1)(en millions d'€) | 3 205 |
EBITDA (12 derniers mois)(2) | 1 882,5 |
Ratio de dette financière nette(1) sur EBITDA(2) | 1,7 |
(1) Dette financière nette = emprunts courants + emprunts non courants - trésorerie et équivalent de trésorerie
(2) EBITDA des douze derniers mois, défini comme le résultat opérationnel majoré des amortissements et des dépréciations des immobilisations corporelles, des droits d'utilisation d'actifs, des immobilisations incorporelles (y compris frais de développement capitalisés), des reversements des réévaluations de stocks et des pertes de valeur des goodwill.